Появилась возможность вести электронный документооборот, не покидая привычную CRM-систему. Плагин Диадока добавлен в каталог приложений Bitrix24, поэтому менеджеры могут отправлять договоры и закрывающие документы прямо из карточки сделки без перехода в отдельный сервис.
Что дает интеграция менеджерам
Главное преимущество нового плагина – отправка документов клиентам напрямую из карточки сделки. Сотруднику больше не нужно переключаться между окнами, а актуальный статус подписи виден непосредственно в интерфейсе CRM.
Работая внутри Битрикс24, менеджер может выполнять полный набор операций по документообороту:
- проверить, начат ли обмен с контрагентом;
- отправить приглашение контрагенту;
- передать один или несколько неформализованных документов;
- скачать входящие файлы и отследить их статус.
Все документы можно подписывать квалифицированной электронной подписью, в том числе с применением машиночитаемой доверенности.
Как хранится история документооборота
Не менее важно, что вся информация по документам остается внутри CRM. Благодаря этому сотрудник в любой момент видит ключевые моменты работы с клиентом:
- получил ли клиент отправленный договор;
- подписан ли акт;
- можно ли переходить к следующему этапу сделки.
Важно! Документы и история работы с ними сохраняются в CRM. Благодаря этому сотрудник может видеть текущее состояние документооборота непосредственно в системе.
В результате исчезает необходимость искать нужные сведения в переписке, уточнять детали у бухгалтера или отдельно проверять статусы в Диадоке. Вся работа с электронными документами выполняется непосредственно в CRM, а документы, история работы с ними и статусы доступны сотруднику в одном месте.