Создание и отправка документов

Документы можно создать прямо в Диадоке, загрузить из учетной системы, из папки на компьютере. Счета-фактуры, акты и накладные проходят в сервисе форматный контроль, который выявляет ошибки и недочеты в оформлении. В результате через Диадок отправляются только корректно оформленные формализованные документы.

Как создать и отправить документ

Для создания и отправки пакета документов через Диадок следуйте инструкции:

1. Нажмите кнопку «+ Новый документ».

r

Обратите внимание: если вы не видите раздела «+ Новый документ», обратитесь к сотруднику с правами администратора, чтобы он выдал соответствующие права на создание документов. 

2. На открывшейся странице загрузите готовый файл документа, используя ссылку «Загрузите с компьютера», или подготовьте его с помощью редактора в Диадоке. В редакторе Диадока есть возможность сформировать такие документы, как УПД, счет-фактура, акт или накладная.

3. После загрузки или ручного заполнения документа откроется окно отправки, где можно указать получателей и осуществить отправку выбранного документа. Начиная с этого момента и до отправки, можно сохранить документ как черновик, используя ссылку «Сохранить в черновиках». После этого документ будет сохранен в папке «Черновики».

4. Чтобы добавить еще документы, нажмите на ссылку «Загрузить ещё» или «Создать в редакторе».
5. При необходимости, можно скачать документ, просто нажав на его название. Если же нужно удалить документ, нажмите на крестик справа от названия.

6. При отправке нескольких документов можно объединить их в один пакет. Преимущество объединенных документов состоит в том, что они отображаются вместе в списках документов, а также их можно просматривать в одном окне.

r

Обратите внимание: для объединенных документов можно указать только одного получателя.

Чтобы объединить документы, включите переключатель «Объединить все документы в один пакет».

7. Если документы объединены, выберите тип пакета:

  • «Открытый пакет»: в этом типе пакета документы могут быть обработаны по отдельности, и состав пакета можно изменить в любое время.
  • «Закрытый пакет до отправки»: в этом типе пакета документы нельзя обрабатывать по отдельности и изменять их состав до момента отправки.

8. Если поле «Отправить» не заполнилось автоматически, укажите контрагента вручную: начните вводить название контрагента или его ИНН и выберите его из появившегося списка. Если документ нужно отправить не контрагенту, а в другое подразделение, выберите «Внутри организации» и выберите нужное подразделение из раскрывающегося списка.

9. При необходимости, добавьте комментарий к документу.
10. Если необходимо, чтобы получатель также подписал документ, установите флажок «Запросить подпись контрагента» или «Запросить подпись контрагента для всех документов».

11. Если перед отправкой документ требуется согласовать или подписать другим сотрудником, нажмите на кнопку «Согласование» и выберите нужное действие из доступных опций.

12. После добавления всех документов и заполнения всех данных, нажмите кнопку «Подписать и отправить».

Если кнопка «Подписать и отправить» недоступна, это может быть вызвано тем, что у пользователя несколько сертификатов, и ни один из них не выбран для подписания документов. В таком случае, выберите нужный сертификат с помощью ссылки «Выбрать». Можно назначить сертификат по умолчанию.

После этого пакет будет подписан и отправлен. Отправленные документы можно будет найти в папке «Исходящие» или «Внутренние».

Видео-инструкция «Создание и отправка документов в Диадок»

Как загрузить и отправить документ

В данной инструкции описана работа с документами в любых форматах, кроме XML. Для отправки контрагенту первичных документов, сформированных в другой программе, выполните следующие шаги:

  1. Перейдите в раздел «Документы» и нажмите кнопку «+ Новый документ».

2. На открывшейся странице нажмите кнопку «Загрузите с компьютера».

3. В открывшемся окне выберите файл или несколько файлов, которые нужно отправить, затем нажмите кнопку «Открыть».
4. После этого откроется страница с загруженным документом.

4. Чтобы добавить еще документы, нажмите на ссылку «Загрузить ещё» или «Создать в редакторе».
5. При необходимости, можно скачать документ, просто нажав на его название. Если же нужно удалить документ, нажмите на крестик справа от названия.

6. При отправке нескольких документов можно объединить их в один пакет. Преимущество объединенных документов состоит в том, что они отображаются вместе в списках документов, а также их можно просматривать в одном окне.

r

Обратите внимание: для объединенных документов можно указать только одного получателя.

Чтобы объединить документы, включите переключатель «Объединить все документы в один пакет».

7. Если документы объединены, выберите тип пакета:

  • «Открытый пакет»: в этом типе пакета документы могут быть обработаны по отдельности, и состав пакета можно изменить в любое время.
  • «Закрытый пакет до отправки»: в этом типе пакета документы нельзя обрабатывать по отдельности и изменять их состав до момента отправки.

8. Если поле «Отправить» не заполнилось автоматически, укажите контрагента вручную: начните вводить название контрагента или его ИНН и выберите его из появившегося списка. Если документ нужно отправить не контрагенту, а в другое подразделение, выберите «Внутри организации» и выберите нужное подразделение из раскрывающегося списка.

9. При необходимости, добавьте комментарий к документу.
10. Если необходимо, чтобы получатель также подписал документ, установите флажок «Запросить подпись контрагента» или «Запросить подпись контрагента для всех документов».

11. Если перед отправкой документ требуется согласовать или подписать другим сотрудником, нажмите на кнопку «Согласование» и выберите нужное действие из доступных опций.

12. После добавления всех документов и заполнения всех данных, нажмите кнопку «Подписать и отправить».

r

Обратите внимание: если кнопка «Подписать и отправить» недоступна, это может быть вызвано тем, что у пользователя несколько сертификатов, и ни один из них не выбран для подписания документов. В таком случае, выберите нужный сертификат с помощью ссылки «Выбрать». Можно назначить сертификат по умолчанию.

12. После этого пакет будет подписан и отправлен. Отправленные документы можно будет найти в папке «Исходящие» или «Внутренние».

Как загрузить и отправить накладную и акт в XML

Рекомендуется обмениваться актами и накладными в установленном формате XML, так как в дальнейшем их можно будет предоставить в ФНС в электронном виде.

Чтобы загрузить накладную или акт из файла или сформировать в Диадоке и отправить выполните следующее:

  1. На основной странице сервиса нажмите на кнопку «Новый документ».
  2. Загрузите файл с накладной или актом, нажав на ссылку «Загрузите с компьютера». Выберите файл и нажмите на кнопку «Открыть». При загрузке файла сервис автоматически определяет необходимые данные (контрагента, номер, дату, сумму всего по документу и сумму НДС) и проверяет их на соответствие формату. При необходимости можно изменить данные документа: нажмите на ссылку с его названием, затем на ссылку «Редактировать».
r

Обратите внимание: если файл с накладной (актом) не соответствует установленному формату, сервис сообщит об этом и отправит накладную (акт) как обычный документ. Такая отправка не будет соответствовать регламенту обмена накладными (актами).

3. После загрузки в окне отобразятся следующие данные: контрагент, название файла, сумма всего по накладной и сумма НДС. При необходимости, можно написать комментарий к документу.

4. Если необходимо изменить получателя, следует нажать на получателя в поле «Отправить». Поле будет очищено. Ввести название или ИНН организации, в которую отправляется документ. При вводе первых букв названия или цифр ИНН появится список организаций.
5. Если у получателя в организации есть несколько подразделений, выберите из раскрывающегося списка подразделение, в которое сразу будут отправлены документы.
6. Если требуется добавить еще документы, нажмите на ссылку «Загрузить еще» или «Создать документ». При отправке нескольких документов, если они все предназначены одному контрагенту, документы по умолчанию объединяются в пакет (устанавливается переключатель «Объединить все документы в один пакет»). Объединенные документы отображаются вместе в списках входящих и исходящих документов, и переключение между ними также возможно с помощью ссылки «Пакет из (количество) документов» непосредственно на странице документа.

r

Обратите внимание: На любом этапе создания и отправки документа его можно сохранить как черновик, нажав на ссылку «Сохранить в черновиках». Документ сохранится в папке «Черновики».

7. После добавления всех необходимых документов нажмите на кнопку «Подписать и отправить».

r

Важно: если у пользователя имеется несколько сертификатов и ни один из них не выбран для подписания документов, кнопка «Подписать и отправить» будет недоступна. В этом случае необходимо выбрать нужный сертификат, перейдя по ссылке «Выбрать».

8. В окне выбора сертификата выберите нужный сертификат и нажмите кнопку «По умолчанию». Это означает, что документы будут подписываться выбранным сертификатом по умолчанию. При необходимости флажок можно снять.

Сменить сертификат на другой возможно с помощью ссылки «Выбрать другой» при подписании документов либо в персональных настройках.
9. Если ранее не было отправлено заявление участника электронного документооборота, в открывшемся окне следует нажать на кнопку «Заполнить заявление», заполнить его и отправить.
r

Обратите внимание: в случае, если реквизиты были отредактированы, измененные данные сохраняются в реквизитах организации.

После подписания пакета с использованием КЭП отправителя, отправки и перемещения в папку «Исходящие», накладная (акт) должна пройти все этапы документооборота. Состояние накладной (акта) в документообороте отображается на странице просмотра документа.

Как отправить документ нескольким контрагентам

Для отправки документа нескольким контрагентам выполните следующие действия:

  1. Подготовьте заранее список ИНН получателей: выгрузите его из 1С или подготовьте вручную в формате XLS, XLSX, TXT, CSV. Убедитесь, что в таблицах XLS или XLSX есть колонка ИНН.
  2. Зайдите в Диадок и выберите «Документы» → «+ Новый документ».

3. Нажмите «Отправка по списку ИНН».

4. На открывшейся странице выберите документ, который нужно отправить, нажав на ссылку «Загрузите с компьютера», или просто перетащите документ на эту страницу.

5. Затем нажмите «Продолжить».

6. Загрузите файл со списком ИНН получателей, воспользовавшись ссылкой «Загрузите с компьютера» или перетащив файл на страницу.

7. Затем нажмите «Продолжить».

8. Откроется страница отправки. При необходимости установите флажок «Запросить подпись контрагента» и укажите комментарий.

9. Нажмите «Подписать и отправить».

После выполнения этих шагов отправленный документ появится в папке «Исходящие».

Как сформировать и отправить УПД

Чтобы сформировать и отправить УПД, выполните следующие действия:

  1. В разделе «Документы» нажмите на кнопку «Новый документ».
  2. Выберите способ подготовки:
  • Создать вручную. В списке «Редактор» выберите «УПД». Это откроет страницу создания УПД. Заполните необходимые поля согласно инструкции.
  • Загрузить файл с УПД: нажмите на ссылку «Загрузите с компьютера». Выберите файл с УПД на вашем компьютере. Нажмите кнопку «Открыть».
r

Обратите внимание: чтобы загрузить файлы с УПД, убедитесь, что они соответствуют установленному формату XML, причём имя файла должно быть утверждено и регламентировано, поэтому изменять его нельзя. Для создания таких документов воспользуйтесь другими программами.

При загрузке файла сервис автоматически определяет необходимые данные, такие как номер, дата, сумма всего по документу и сумма НДС, и проверяет их соответствие формату. Если требуется изменить данные документа, необходимо нажать на ссылку с его названием, а затем выбрать опцию «Редактировать».

r

Важно: если файл с УПД не соответствует установленному формату, сервис сообщит об этом и отправит УПД как неформализованный документ. Такая отправка не соответствует регламенту обмена УПД. (Приказ Минфина РФ от 05.02.2021 № 14Н).

3. После загрузки в окне отобразится контрагент, название файла, его размер, сумма всего по документу и сумма НДС. При необходимости можно добавить комментарий к УПД.

4. Если нужно изменить получателя, просто нажмите на поле «Отправить» и введите название или ИНН организации, куда нужно отправить документ. При вводе первых букв названия или цифр ИНН появится список организаций, из которого вы сможете выбрать нужную.
5. Если у получателя есть несколько подразделений, выберите нужное из раскрывающегося списка.
6. Если нужно добавить еще документы, просто нажмите на ссылку «Загрузить еще» или «Создать документ».
r

Обратите внимание: при отправке нескольких документов одному контрагенту, они автоматически объединяются в один пакет, чтобы облегчить управление ими. Этот пакет отображается вместе в списках входящих и исходящих документов. Можно легко переключаться между документами в этом пакете, используя ссылку «Пакет из (количество) документов» на странице документа.

На любом этапе процесса создания или отправки документа, можно сохранить их как черновик, используя ссылку «Сохранить в черновиках». После сохранения документ будет доступен в папке «Черновики» для последующего редактирования или отправки. Если нужно удалить загруженный документ, просто нажмите на крестик справа от названия документа.

7. После того, как добавили все необходимые документы, просто нажмите кнопку «Подписать и отправить» для завершения процесса.

r

Важно: если у вас есть несколько сертификатов и ни один из них не выбран для подписания документов, кнопка «Подписать и отправить» будет недоступна. В этом случае выберите нужный сертификат, перейдя по ссылке «Выбрать». Если нужно изменить выбранный сертификат на другой, можно сделать это либо при подписании документов, кликнув по ссылке «выбрать другой», либо в персональных настройках аккаунта.

8. Если ранее не отправлялось заявление на участие в электронном документообороте (ЭДО), просто кликните на кнопку «Заполнить заявление» в открывшемся окне. Заполните необходимую информацию и отправьте заявление.
Если внесли изменения в реквизиты организации, эти изменения будут сохранены после отправки заявления. Как только пакет документов будет подписан ЭП и отправлен, он будет перемещен в папку «Исходящие».

r

Обратите внимание: упрощенная форма УПД подписывается только руководителем или другим уполномоченным лицом в соответствии с законодательством, как указано в статье 169 НК РФ. Это отличается от бумажного счета-фактуры, который также должен быть подписан главным бухгалтером.

Как заполнить и отправить документы

Как заполнить и отправить счет-фактуру

Этапы формирования и отправки счета-фактуры в Диадоке:

  1. Перейдите в раздел «Документы» и нажмите кнопку «Новый документ».
  2. Выберите способ подготовки счета-фактуры:
  • Создайте счет-фактуру вручную, выбрав «Создать в редакторе» и «Счет-фактура». Заполните необходимые поля.
  • Загрузите файл со счетом-фактурой, нажав «Загрузите с компьютера» и выбрав файл в формате XML. При загрузке сервис автоматически определит данные и проверит их на соответствие формату.

При необходимости внесите изменения в данные документа, перейдя по ссылке с его названием и выбрав «Редактировать». Если файл не соответствует установленному формату, система сообщит об этом и отправит счет-фактуру как обычный документ. Соблюдение указанных шагов поможет в эффективной подготовке и отправке счета-фактуры в соответствии с требованиями регламента обмена.

3. После загрузки в окне отобразится контрагент, название файла, его размер, сумма всего по счету-фактуре и сумма НДС.
При необходимости напишите комментарий к счету-фактуре.

Для изменения получателя счета-фактуры в Диадоке:

4. Нажмите на поле «Отправить»,  которое содержит информацию о текущем получателе счета-фактуры. После этого поле «Отправить» будет очищено. Введите название или ИНН организации, в которую необходимо отправить документ. По мере ввода первых букв или цифр ИНН, появится список организаций. Выберите нужную организацию из списка.
5. Если у получателя есть несколько подразделений, выберите из раскрывающегося списка нужное подразделение.
6. После этого вы сможете добавить еще документы, нажав на ссылку «Загрузить еще» или «Создать в редакторе». Если нужно удалить загруженный документ, нажмите на крестик.

При отправке нескольких документов одному контрагенту в Диадоке есть возможность объединить их в один пакет. Для этого достаточно установить флажок «Объединить все документы в один пакет». Объединенные документы будут отображаться вместе в списках входящих и исходящих документов, что облегчит управление ими. Кроме того, на любом этапе создания и отправки документов можно сохранить их как черновики, используя ссылку «Сохранить в черновиках». Документы будут сохранены в папке «Черновики», где их можно будет отредактировать и отправить позже. Это удобно, если требуется дополнительное время для подготовки или если отправка должна быть отложена.

7. Кнопка «Подписать и отправить» становится доступной, если у пользователя выбран подходящий сертификат для подписания документов. Если у пользователя несколько сертификатов и ни один из них не выбран для подписания, кнопка «Подписать и отправить» будет недоступна. Для выбора подходящего сертификата и его назначения по умолчанию можно воспользоваться ссылкой «выбрать». Это позволит пользователю указать, какой именно сертификат должен использоваться для подписания документов.

Также, если необходимо сменить сертификат на другой, это можно сделать как при подписании документов, так и в персональных настройках.

8. Если заявление участника электронного документооборота не было отправлено ранее, необходимо нажать на кнопку «Заполнить заявление» в открывшемся окне, заполнить его и отправить. В случае, если реквизиты были отредактированы, измененные данные сохраняются в реквизитах организации. Пакет с документами подписывается ЭП отправителя, отправляется и перемещается в папку «Исходящие». После отправки счета-фактуры приходит подтверждение от Оператора, на которое необходимо сформировать и отправить извещение о получении. Для удобства в Диадоке все извещения формируются и подписываются автоматически. Если у пользователя несколько сертификатов, подписание происходит сертификатом, выбранным для подписания документов в персональных настройках. Если сертификат не выбран, его можно выбрать на странице просмотра счета-фактуры или в персональных настройках.

Как заполнить УПД

На странице заполнения УПД указаны следующие разделы:

  1. «Номер» и «Дата» документа — для обозначения его уникального и временного характеристик.
  2. «С учетом исправления» — указывается номер и дата внесения исправлений в документ.
  3. «Функция» — определяет тип информации в документе: «Счет-фактура и передаточный документ», «Счет-фактура», или «Передаточный документ».
  4. «К платежным документам» — вводится номер и дата соответствующих документов. Для добавления нескольких документов используйте ссылку «Еще документ», а для удаления лишних строк — соответствующий значок.
  5. «Продавец» — указываются реквизиты продавца. Если они уже заполнены в разделе «Реквизиты», они автоматически подставятся. В случае их отсутствия, используйте ссылку «Заполнить». Возможно также их редактирование через ссылку «Редактировать».
  6. «Грузоотправитель» и «Покупатель» — аналогично указываются реквизиты с возможностью автоматического заполнения и редактирования.
  7. «Грузополучатель» — также требуется указание его реквизитов.
  8. «Валюта» — выбирается соответствующая валюта из предлагаемого списка, по умолчанию «Российский рубль».
  9. «Идентификатор гос.контракта» — указывается номер соответствующего государственного контракта.
  10. «Обстоятельства формирования» — выбираются соответствующие обстоятельства формирования счета-фактуры для расчетов по НДС.
  11. «Доп. сведения: Тип, Значение» — предназначены для ввода дополнительной информации к документу.

Что касается фактурной части, она включает следующие поля: «Номер»

  1. «Наименование» — для указания наименования товаров, описания работ или услуг.
  2. «Ед. изм» — выбор единицы измерения из предлагаемого списка.
  3. «Кол-во» и «Цена за единицу» — для указания соответственно количества и цены товара без НДС.
  4. «Стоимость без НДС» — автоматически рассчитываемая стоимость всех товаров без учета НДС.
  5. «В том числе акциз» — для указания суммы акциза, если применимо.
  6. «Налоговая ставка» и «НДС» — для указания соответственно налоговой ставки и суммы НДС.
  7. «Всего» — итоговая стоимость товаров с учетом НДС.

Также имеется возможность добавления дополнительных столбцов для данных, таких как «Страна происхождения», «Номер таможенной декларации», «Тип номенклатуры» и «Доп. сведения к позиции». Для добавления новой строки используйте ссылку «Добавить позицию», а для удаления строки — на значок ❌.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Перейти к отправке».

Как заполнить счет-фактуру

На странице создания счета-фактуры предоставлены следующие поля:

  1. «Номер документа» и «Дата создания».
  2. «К платежно-расчетному документу номер» и «Дата». При необходимости добавления нескольких документов, используйте опцию «Еще документ». Для удаления лишних строк, кликните на значок — ❌.
  3. «Продавец» — здесь указываются реквизиты продавца. Если они уже заполнены, они автоматически подставятся или заполните их с помощью ссылки «Заполнить». При необходимости, можно отредактировать реквизиты, кликнув на ссылку «Редактировать».
  4. «Грузоотправитель» и «Грузополучатель» — указываются их реквизиты. Если требуется, редактируйте их через ссылку «Заполнить».
  5. «Покупатель» — здесь указываются реквизиты покупателя. Если они автоматически не заполняются, заполните их с помощью ссылки «Заполнить», а также есть возможность редактирования через ссылку «Редактировать».
  6. «Валюта» — указывается валюта платежа. По умолчанию выбран «Российский рубль», но при вводе первых букв названия появляется список валют для выбора.
  7. «Идентификатор гос. контракта» — при необходимости, укажите соответствующий номер государственного контракта.
  8. «Обстоятельства формирования» — выберите из доступного списка.
  9. «Дополнительные сведения ко всему документу» — вводится дополнительная информация о сделке, договоре, номере заказа, накладной, коде материала и прочее.

Что касается фактурной части, она включает следующие поля:

  1. «Наименование» — для указания наименования товаров, описания работ или услуг.
  2. «Единицы измерения » — выбор единицы измерения из предлагаемого списка.
  3. «Количество» и «Цена за единицу» — для указания соответственно количества и цены товара без НДС.
  4. «Стоимость без НДС» — автоматически рассчитываемая стоимость всех товаров без учета НДС.
  5. «В том числе акциз» — для указания суммы акциза, если применимо.
  6. «Налоговая ставка» и «НДС» — для указания соответственно налоговой ставки и суммы НДС.
  7. «Всего» — итоговая стоимость товаров с учетом НДС.

Также имеется возможность добавления дополнительных столбцов для данных, таких как «Страна происхождения», «Номер таможенной декларации», «Тип номенклатуры» и «Доп. сведения к позиции». Для добавления новой строки используйте ссылку «Добавить позицию», а для удаления строки — на значок ❌.

После заполнения всех полей нажмите кнопку «Перейти к отправке».

Как заполнить накладную

На странице создания накладной представлены следующие поля:

  1. «Номер документа» и «Дата создания».
  2. Выбор формата приказа.
  3. «Грузоотправитель» — указываются реквизиты отправителя. Если они уже заполнены, они автоматически подставятся. В противном случае, заполните их с помощью ссылки «Заполнить». При необходимости, реквизиты можно изменить, кликнув на ссылку «Изменить».
  4. «Грузополучатель» — указываются реквизиты получателя. Заполните их с помощью ссылки «Заполнить».
  5. «Поставщик» и «Плательщик» — указываются соответствующие реквизиты. Плательщик автоматически проставляется, если поле «Получатель» заполнено на странице отправки документов. В случае отсутствия получателя, заполните его реквизиты через ссылку «Заполнить». При необходимости, можно изменить реквизиты, кликнув на ссылку «Изменить».
  6. «Основание» — указывается документ, являющийся основанием для накладной, его номер и дата.
  7. «Транспортная накладная» — указывается номер и дата соответствующей транспортной накладной.
  8. «Вид операции».
  9. «Доп. сведения» — вводятся дополнительные сведения о накладной.

Фактурная часть включает следующие поля:

  1. «Товар наименование, характеристика, сорт, артикул».
  2. «Наименование единицы измерения».
  3. «Вид упаковки».
  4. «Количество» и «Масса брутто» — указывается количество и масса одного товара.
  5. «Количество (масса нетто)».
  6. «Цена за единицу» и «Стоимость всего без налога» — цена товара на единицу и общая стоимость товара без учета НДС, которая рассчитывается автоматически.
  7. «НДС» и «Сумма, руб. коп» — указывается налоговая ставка и сумма НДС, которые также рассчитываются автоматически.
  8. «Сумма с учетом НДС» — общая стоимость товаров с учетом НДС.
  9. «Отпуск груза разрешил» и «Дата отпуска груза» — должность и ФИО сотрудника, разрешившего отпуск товаров, и дата отпуска.

После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Перейти к отправке». Для добавления новой строки в фактурной части, нажмите ссылку «Добавить строку». Для удаления строки, кликните на значок — ❌.

Как заполнить акт

На странице создания акта представлены следующие поля:

  1. «Номер документа» и его «Дата».
  2. «Заголовок акта»: указывается произвольный заголовок акта.
  3. «Исполнитель» и «Заказчик»: указываются соответствующие реквизиты. Реквизиты исполнителя подставляются автоматически, если заполнены на странице Реквизиты. Если реквизиты не указаны, заполните их с помощью ссылки «Заполнить». При необходимости, можно изменить реквизиты, кликнув на ссылку «Редактировать».
  4. «Валюта»: указывается валюта. По умолчанию выбран «Российский рубль», но при вводе первых букв названия появляется список валют для выбора.
  5. «Идентификатор гос. контракта»: если акт связан с гос. контрактом, укажите его идентификатор.
  6. «Доп. сведения»: вводится дополнительная информация по акту.

Фактурная часть включает следующие поля:

  1. «Наименование», «Единицы измерения» и «Количество»: указывается информация о работах или услугах.
  2. «Цена» и «Стоимость без НДС»: указывается цена работ или услуг на единицу измерения без НДС, а также общая стоимость без учета НДС, которая рассчитывается автоматически.
  3. «В том числе акциз» и «Налоговая ставка»: указываются акцизы и налоговая ставка. Возможные ставки: «0%», «10%», «20%», «Без НДС».
  4. «НДС» и «Всего»: указывается сумма НДС и общая стоимость с учетом суммы НДС, которые также рассчитываются автоматически.
  5. «Количество или масса всего по документу», «Сведения о передаче результатов работ, предъявлении оказанных услуг» и «Дата передачи, предъявления»: указывается количество в штуках или вес, а также информация о передаче результатов работ или предъявлении оказанных услуг и дата передачи.

После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Перейти к отправке». Для добавления новой строки в фактурной части, нажмите ссылку «Добавить позицию». Для добавления страны происхождения, номера таможенной декларации и других сведений, нажмите на ссылку «Добавить столбец». Для удаления строки, кликните на кликните на значок — ❌.

Перевод счета-фактуры в новый формат до отправки

Если счет-фактура подготовлена в учетной системе, можно изменить формат документа через Диадок перед его отправкой:

  1. Загрузите счет-фактуру старого формата или откройте черновик со счетом-фактурой в разделе «Новый документ» на платформе Диадок. Нажмите ссылку «Загрузите с компьютера» для загрузки документа. После загрузки можно произвести необходимые изменения и отправить счет-фактуру в новом формате.
2. Выберите счет-фактуру из списка и нажмите кнопку «Открыть». После этого появится сообщение о том, что документ имеет старый формат.
3. Для открытия документа, нажмите на него или на ссылку в «Редакторе».
4. Затем нажмите на ссылку «Редактировать».
5. Выберите новый формат и заполните недостающие реквизиты.
6. Нажмите «Перейти к отправке».
r

Обратите внимание: если впервые подписываете документ в новом формате или произвели смену сертификата КЭП, заполните полномочия подписанта. Эти данные будут сохранены и не потребуются для заполнения при последующих подписях.

Отправьте заявку и начните работать в Контур.Диадок